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刘磊:从生命周期判断新能源子行业前景

信息来源:eoozoo.com  时间:2010-07-19  浏览次数:122

  刘磊:新能源很宽泛,我们判断新能源子行业前景是否看好一定要从每个行业的它处在生命周期到底是哪个阶段来看,那我们认为,中国的话,风电实际上在中国高增长期已经过了,那么核电非常明确的,未来十年将是中国高增长期,现在仅仅是一个起步阶段,像太阳能我们觉得处于爆发增长前期。
  刘磊:核电即将步入快速增长期
  刘磊:我从这几个子行业所处的生命周期,判断现在投资哪个行业最好,这个角度来看,核电已经在中国非常明确,未来一个阶段是快速增长的,现在的话,属于爆发增长的前期。
  刘磊:风能的高增长期已经过去
  刘磊:我们认为风能这个阶段,可能不是最好的一个选择,是因为风电在过去四年中国都是高增长,是连续四年翻番,现在已经回归到平稳增长,甚至不增长,阶段性高点的状态,资本市场投资的角度,可能就会把它从新兴产业,逐步归到一个传统产业的估值上面来看待这一类的公司。风电的输出波动特别大,它的日昼和季节的波动特别大,所以决定它在未来整个发电装机的比重不可能过高。
  刘磊:看好核电装备
  刘磊:现在处于核电规模化发展初期,凡是参与到核电设备装备里面的主机也好,耗材也好,其实在初期都可以看好,但是从长期来看的话,如果是耗材生命周期会更长,第二个就是现在中国核电装备国产化率还不是很高,二代半技术最高国产化率达到70%到80%,三代技术的国产化率很低,我们比较看好进口替代技术这些方面的一些设备制造。

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