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维思资本王刚:深耕清洁技术

信息来源:eoozoo.com  时间:2010-09-06  浏览次数:114

  郝凤苓
  从梅龙镇广场到陆家嘴,王刚换的不只是办公室。
  8月24日,在陆家嘴东亚银行金融大厦1303室,本报记者再次见到王刚,他已经在这里,以维思资本的平台,运筹帷幄1年多。
  2009年2月底,王刚作为最后一个人,移交完业务,离开设在上海梅龙镇广场的捷鸿资本(NPEA)。
  此前,他已经为这家法国的基金效力7年之久。
  作为捷鸿资本中国业务的共同创始人及管理合伙人,王刚从零开始,并创下骄人业绩。
  无锡尚德让王刚一战成名,之后他又推动了赛维LDK的资本神话。
  7年里,除了尚德和赛维,王刚还投资了德信无线、桥联风电等7个项目,共涉资近1亿美金。
  截至目前,4个项目已经IPO(2个纽交所,1个纳斯达克,1个香港主板),还有1个赎回,1个并购退出。
  在业绩如日中天的时候,王刚却选择离开。
  凭已有的业绩,他自立门户也并不让人意外。但王刚说,这背后,还有更多的因素。
  2008年以来的全球金融危机,使得法国外贸银行(Natixis)的整个体系遭受冲击。因此Natixis对资金投放变得谨慎,也逐渐收紧高风险的业务,作为其直投部门,捷鸿资本自然受到影响。
  但王刚的逻辑是,在经济周期的低谷,正是PE投资的好时机,因为资产价格相对偏低。
  更重要的一点,彼时,王刚看到,人民币基金在中国市场将是大趋势。但捷鸿资本作为Natixis的直投部门,再去募一个人民币基金,“不现实,它不准募”。
  “选择离开,你会创造一个新的平台”,王刚认为,这也是一个机会,“可以做自己想做的事情”。
  3个月与8个亿
  从2009年7月起,王刚及其团队开始募集“维思资本高成长基金”,仅3个月后,即宣布募资完成,规模为“5亿元”。
  “实际上远远不止这个数。”王刚说。
  其实,整个2009年,对于PE/VC而言,都不是募资的好时机。
  根据清科的数据,2009年中国私募股权市场整体走低,新募基金数和募资金额出现了2005年以来的首次下跌,较2008年的历史高位,跌幅分别达到25.3%和72.4%。
  王刚当时也很清楚,在这种环境下出来募资,“需要做长期的打算,很可能半年甚至一年内都募不到钱。”
  但越是这种时候,就更“需要很长时间的经验、业绩作支撑”,这也是王刚重要的一个信心来源。
  维思资本的团队,包括王刚的秘书在内,目前共11人。其中,王刚是创始及管理合伙人,董事总经理毛卫和董事张峰此前均曾在贝恩资本担任资深投资经理,此外,还有来自海纳亚洲、美宝(国际)投资等机构的高管。
  但借用王刚自己的话说,维思资本的整个团队,加在一起有50多年的投资经验。
  以王刚为例,尤其在清洁技术领域,已经有5-6年的积累。
  虽然在太阳能行业只有尚德和赛维两役,但却让他因此博得“太阳能行业投资专家”的美誉。
  除了太阳能,王刚还开拓了清洁技术、环保领域的其它细分行业,比如风能。在捷鸿资本,王刚还投资了中国风电核心零部件生产商。
  这些只是一个方面。
  从去年4月份开始,王刚及其团队就积极筹备,至7月份的3个月时间里,看了很多项目,“去做募集的时候当然也会把这些项目告诉一些潜在的LP”。
  风电领域的京冶轴承就是储备项目之一,这次募资刚完成之际,维思就宣布入股这家公司。
  为了募集资金,王刚及其团队也“找了很多关系,很多LP都是自己去跑的”。
  虽然身处经济危机,维思资本的首期基金还是获得了LP的积极响应。他们中有上市公司、未上市公司、企业家和富裕的个人,也有政府引导基金。
  王刚拒绝透露LP的具体信息。不过,据公开资料,2009年,常州投资集团有限公司向“维思资本高成长基金”投资3000万元;理财服务机构领慧财富也帮助维思资本成功募资1个亿。
  按照协议,维思资本的这期基金分两次到位。王刚透露,这只基金,“去年9月底已经到位一半,剩下的一半已于今年8月全部到位”。

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